Dans un communiqué, le groupe Volkswagen a annoncé qu’il allait introduire en Bourse sa division Traton (poids lourds). Le début de cotation est prévu le 28 juin et l’action Traton sera proposée entre 27 et 33 euros.
Volkswagen veut ainsi lever entre 1,6 et 1,9 milliard d’euros, en introduisant en Bourse de 10 à 11,5 % du capital de sa division poids lourds, Traton.
L’action sera proposée aux Bourses de Francfort et Stockholm entre 27 et 33 euros (soit 288,92 à 353,12 couronnes suédoises).
L’opération devrait ainsi compter parmi les 10 plus importantes introduction en Bourse allemandes.
Initialement prévue en avril mais suspendue mi-mars en raison d’un marché jugé défavorable, l’opération est aussi moins importante qu’initialement prévu. En effet, le groupe aurait initialement envisagé de placer jusqu’à 25 % du capital de Traton, dans l’espoir de lever jusqu’à 6 milliards d’euros.
Cette introduction en Bourse valorise Traton a entre 13,5 et 16,5 milliards d’euros.
Avec quelque 233 000 véhicules vendus en 2018, la division Traton rassemble notamment les marques MAN et Scania. Elle a réalisé l’an dernier un chiffre d’affaires d’environ 26 milliards d’euros et elle emploie près de 81000 personnes.
Les recettes de l’introduction en Bourse reviendront au groupe Volkswagen, actuellement unique actionnaire de Traton. Les fonds seront utilisés pour développer la croissance de la division poids lourds.
Source : AFP, AUTOMOTIVE NEWS EUROPE, AUTOMOBILWOCHE, SPIEGEL (14/6/19), COMMUNIQUE VOLKSWAGENPar Cindy Lavrut