Fermer
France

Valeo émet pour 700 millions d’euros d’obligations à 10 ans

Le #Emission obligataire - #Valeo
Icone de twitter
ACEA_eu Icone de retweet
RT @ACEA_eu: ➡️ Did you know that more than 146 million Europeans 👩‍🔧 work, directly and indirectly, in the 🇪🇺 industry #automotive
Icone de twitter
CCFA_Auto
Volkswagen veut vendre deux millions d’ID4 👉 ccfa.fr/actualites/vol…  #Véhicule #électrique #Ventes #Volkswagen #automobile #vda #ccfa
Icone de twitter
CCFA_Auto
Skoda a le vent en poupe en Russie 👉 @SkodaFrance ccfa.fr/actualites/sko…  #Russie #Skoda #Ventes #automobile #vente #marché
VOIR SUR TWITTER

Valeo a annoncé le 15 janvier le placement réussi de 700 millions d’euros d’obligations à échéance 2024, offrant un taux d’intérêt annuel de 3,25 %. Le groupe précise dans un communiqué que « c’est l’émission obligataire la moins chère et offrant la plus longue maturité » qu’il ait jamais émise. Les banques BNP Paribas, Citi, Mizuho, Natixis et Société Générale ont piloté l’opération.

Valeo a par ailleurs communiqué les résultats définitifs d’une offre de rachat d’anciennes obligations lancée simultanément par BNP Paribas, qui portait sur deux emprunts d’un demi-milliard d’euros chacun, arrivant à échéance en 2017 et en 2018. L’équipementier a confirmé le rachat de 58 % des obligations concernées en circulation, soit un montant nominal de 581 millions d’euros. Dans le détail, pour les obligations à échéance en 2017 émises en janvier 2012, 354 millions d’euros ont été rachetés, soit 71 % du total. De plus, 45 % des obligations à échéance 2018 émises en mai 2011 (soit un montant nominal de 227 millions d’euros) ont été rachetées.

Les obligations ainsi rachetées par BNP Paribas seront transférées à Valeo le 22 janvier, avant d’être immédiatement annulées par l’équipementier. Valeo souligne que cette transaction lui permettra d’allonger et de lisser la maturité moyenne de sa dette. (AFP 15/1/14)

ABONNEMENT AUX INFO-LETTRES


* La communication de votre email est obligatoire ; à défaut votre abonnement ne pourra être pris en compte. Vos données sont traitées par le CCFA, responsable de traitement, afin de gérer votre inscription et l’envoi de nos infos-lettres. À tout moment, vous pouvez vous désabonner en cliquant sur le lien prévu à cet effet « Se désabonner ici », intégré dans chacune de nos communications. Pour plus d’informations sur vos données et vos droits, veuillez consulter Notre Politique de confidentialité.