Valeo a annoncé une émission obligataire de 450 millions de dollars (environ 395 millions d’euros), notamment pour financer ses récentes acquisitions. L’offre concerne des « obligations convertibles non dilutives remboursables uniquement en numéraire à échéance 2021 », détaille le groupe dans un communiqué.
Les titres, qui auront une valeur nominale de 200 000 dollars par obligation, seront émis à un prix compris entre 100 % et 104 % de la valeur nominale, faisant apparaître un taux de rendement annuel brut compris entre – 0,78 % et 0,00 %.
« Le produit net de l’émission des obligations sera utilisé pour les besoins généraux du groupe et pour le financement des récentes acquisitions », souligne Valeo. (AFP 9/6/16)