Les banques participant à l’opération d’émission d’actions et d’obligations convertibles de FCA (Fiat Chrysler Automobiles) ont exercé leurs options, ce qui devrait permettre au groupe de lever un total de 3,887 milliards de dollars, indique-t-il dans un communiqué publié le 12 décembre.
FCA avait annoncé la veille qu’il allait placer sur le marché 87 millions d’actions ordinaires au prix de 11 dollars par titre et des obligations convertibles. Les banques qui mènent l’opération ont exercé leurs droits de surallocation pour 13 millions de titres supplémentaires et pour 375 millions de dollars en obligations convertibles, a précisé le groupe.
FCA vendra ainsi un total de 100 millions d’actions et pour 2,875 milliards de dollars d’obligations convertibles. Il lèvera ainsi 3,887 milliards de dollars en actions et obligations convertibles, et a déjà fait savoir qu’il entendait utiliser ces fonds pour financer l’activité générale du groupe. (AFP 12/12/14)