Fermer
Etats-Unis

Fiat Chrysler Automobiles (FCA) va lever jusqu’à 4 milliards de dollars

Le #augmentation de capital - #Chrysler - #Fiat
Icone de twitter
ACEA_eu Icone de retweet
RT @ACEA_eu: ➡️ Did you know that more than 146 million Europeans 👩‍🔧 work, directly and indirectly, in the 🇪🇺 industry #automotive
Icone de twitter
CCFA_Auto
Volkswagen veut vendre deux millions d’ID4 👉 ccfa.fr/actualites/vol…  #Véhicule #électrique #Ventes #Volkswagen #automobile #vda #ccfa
Icone de twitter
CCFA_Auto
Skoda a le vent en poupe en Russie 👉 @SkodaFrance ccfa.fr/actualites/sko…  #Russie #Skoda #Ventes #automobile #vente #marché
VOIR SUR TWITTER

Fiat Chrysler Automobiles (FCA) va lever jusqu’à 4 milliards de dollars au total sous forme d’une augmentation de capital accompagnée d’une émission d’obligations convertibles. Dans un document déposé auprès du gendarme boursier américain (SEC), le groupe explique qu’il prévoit d’émettre jusqu’à 100 millions d’actions, ce qui pourrait lui rapporter 1,25 milliard de dollars. Les nouvelles actions à émettre correspondent à 7,7 % du capital actuel du groupe.

Cette opération s’accompagnera de l’émission d’obligations convertibles à hauteur de 2,875 milliards de dollars. Cette levée de fonds est destinée à financer l’activité générale du groupe.

En outre, la holding Exor de la famille Agnelli-Elkann, premier actionnaire de FCA, a déclaré avoir l’intention de souscrire à l’opération afin d’éviter une dilution de sa participation au capital, qui s’établit à 31 % environ.

Un consortium de banques est chargé du placement, dont JP Morgan Chase, Goldman Sachs, Barclays, UBS, BofA Merrill Lynch, Morgan Stanley et Citigroup.

FCA avait déjà annoncé fin octobre qu’il émettrait d’ici à la fin de l’année un emprunt obligataire convertible d’un montant de 2,5 milliards de dollars. (AFP 5/12/14)

ABONNEMENT AUX INFO-LETTRES


* La communication de votre email est obligatoire ; à défaut votre abonnement ne pourra être pris en compte. Vos données sont traitées par le CCFA, responsable de traitement, afin de gérer votre inscription et l’envoi de nos infos-lettres. À tout moment, vous pouvez vous désabonner en cliquant sur le lien prévu à cet effet « Se désabonner ici », intégré dans chacune de nos communications. Pour plus d’informations sur vos données et vos droits, veuillez consulter Notre Politique de confidentialité.